در دنیایی که به موجی از جهش هایی که به تدریج برخی از انسانها را به حیوانات تبدیل می کند ، انجام می شود ، François همه تلاش خود را برای نجات همسر خود انجام می دهد ، که تحت تأثیر این بیماری اسرارآمیز قرار دارد.در حالی که برخی از موجودات در یک جنگل مجاور ناپدید می شوند ، او با émile ، پسر 16 ساله خود ، در جستجوی است که زندگی آنها را برای همیشه تغییر می دهد.
In a world hit by a wave of mutations that are gradually transforming some humans into animals, François does everything he can to save his wife, who is affected by this mysterious condition. As some of the creatures disappear into a nearby forest, he embarks with Émile, their 16-year-old son, on a quest that will change their lives forever.